Politimannen John Hobbes har nettopp sørget for at en seriemorder dømmes til døden og henrettes, da nye mord skjer som har en tydelig tilknytning til de tidligere. Er det en eneste stor konspirasjon, eller innbiller han seg det bare? Hobbes innser snart at han jager en morder som på en merkelig måte kan bytte skikkelse, en demon som gjennom berøring kan flytte seg mellom ulike mennesker.