Byen er helt isolert fra resten av Brasil, og båten er eneste fremkomstmiddel. Her møter vi løytnant Marlon, som legger ut på en farlig reise opp Guanabara Bay. Målet er å finne den forsvunne politioffiseren Kurtz. Reisen tar han gjennom sumper, kanaler og favelaer. Langt unna Rio finner Marlon den han leter etter. Kurtz har blitt lederen av en messiansk paramilitær milits som tror at guden Exu vil gjenoppstå fra de døde for å bryte voldssyklusen forårsaket av Rios narkolangere.