Den unge Johannes er en stille og introvert gutt som har mistet retningen i livet. Han strever med å finne tilhørighet i et Norge anno 1920. En dag møter han den karismatiske svensken Mikael, som tar ham med på en reise gjennom vakker norsk natur, krydret med stadig grovere kriminelle handlinger. Et mislykket togran setter startskuddet for en storstilt klappjakt på de to landstrykerne. En historie om vennskap, tapt uskyld og togran - basert på virkelige hendelser.