I det andre verdenskrig kommer til Italia, blir livet i sirkuset der Matilde, Cencio, Fulvio og Mario jobber snudd på hodet. Da sirkuseieren Israel forsvinner på mystisk vis, blir de stående uten jobb og sikkerhet. Samtidig blir de kontaktet av et tysk sirkus hvis eier Franz er veldig opptatt av at gruppen skal arbeide hos ham. Fordi Franz vet at gruppen har krefter som kan snu krigens vinder for Tyskland og hele verdenshistorien.