Paul Graff, den yngste sønnen i en ukrainsk-jødisk innvandrerfamilie, har en lidenskap for kunst og liker å tulle med sin afroamerikanske venn Johnny, som kommer fra en fattigere familie med begrenset sosial mobilitet. Når Paul og Johnnys påfunn til slutt fører til at de havner i trøbbel, ser Pauls foreldre det som et tegn på å sende ham til en privat eliteinstitusjon som er helt frakoblet Pauls egne interesser.