Da en babysitter passer to børn ved Halloween, finder hun et gammelt VHS-bånd i børnenes slikpose. Båndet indeholder tre skrækhistorier, som er kædet sammen af en morderisk klovn. I løbet af natten begynder der at ske mærkelige ting i huset. Der går ikke lang tid, før babysitteren ser den frygtelige sandhed... Den skøre klovn forsøger at trænge ind i hendes verden.