Politibetjent Chan Ka Kui går undercover i et kinesisk fengsel for å infiltrere et narkotikakartell. Der vinner han tilliten til et kartellmedlem i Panthers ved å hjelpe ham med å rømme. Ved hjelp av en annen hemmelig agent reiser de til Hongkong og slutter seg til Panthers-gjengen. Ka Kui blir akseptert av gjengens leder, men oppdraget hans blir kompromittert når Ka Kuis kjæreste ved et uhell avslører sin sanne identitet.