Pater Peter Williams, en amerikansk eksorsist, blir besatt av demonen han prøvde å drive ut av en ung kvinne og som tvinger ham til å begå en forferdelig helligbrøde mot sin vilje. Atten år senere, når Peter prøver å gjemme sin skyld gjennom veldedighetsarbeid for fattige og barn i en liten by i Mexico, oppdager han at demonen har kommet tilbake. Denne gangen har den besatt den unge kvinnen Esperanza, og i tillegg har den utløst en dødelig sykdom blant byens barn. Men dens egentlige hensikt er noe annet: Å ta Peters sjel i besittelse.