Karoline, en ung fabrikkarbeider, blir forlatt og gravid mens hun kjemper for å unnslippe fattigdommen i etterkrigstidens København. Så møter hun Dagmar, en karismatisk kvinne som driver et hemmelig adopsjonsbyrå som hjelper fattige mødre med å finne fosterhjem til sine uønskede barn. Et sterkt forhold utvikler seg mellom de to kvinnene, men Karolines verden slår sprekker da hun gjør en forferdelig oppdagelse.