Sminke og dop, paranoia og maktspill i sexy thriller. Sminkeartisten og influenceren Rose kjemper for å holde hodet kaldt og ikke miste forstanden når hele Los Angeles vender seg mot henne. Hun mottar hatbrev fra en rivaliserende kosmetikkinfluencer, samtidig som hun må håndtere en voldelig stalker. Rose faller for den mystiske Lily, som snur livet hennes på hodet og trekker henne inn i en giftig kjærlighetsspiral. Rose synker dypere ned i et kaninhull av dop, paranoia og sjalusi, til hun når den utenkelige, skremmende avgrunnen. Matthew Freiheit byr i sin debutfilm på en psykologisk sexy thriller som utspiller seg i Los Angeles Downtowns harde miljø av betong og glass, der kun overflaten teller, og menneskene blir like kalde som asfalten er varm.