Nick Chen er en vel ansett politimann i New York City. Han gjør sitt beste for å bevare fred og ro mellom de forskjellige rivaliserende gjengene i Chinatown. Men han har en hemmelig last... Når volden plutselig eskalerer mellom gjengene The Triad og de brutale nykommerne Fukienese Dragons, blir den unge politimannen Danny Wallace sendt til Chinatown, til Nick Chens store irritasjon. Danny har også sine hemmeligheter. Jo mer volden øker, jo vanskeligere blir det for Nick og Danny å vite hvem de kan stole på, og FBI dukker opp og vil ha sitt å si.