I dette animerte eventyret får vi følge en ung foreldreløs gutt ved navn Timo. Gutten reddes av grunnleggeren av den mest kjente gladiatorskolen i Roma, men den unge Timo viser ubetydelig interesse for stridens kunst. Men alt forandres den dagen den forføreriske Lucilla vender hjem til Roma og kommer inn i Timos liv. Hun er eierens vakre datter som Timo nå gjør alt for å imponere.