Dette nye eventyret begynner da Tom og Jerry finner et mystisk glødende egg. Snart klekkes baby Puff som tror at Tom er moren hans. Den sinte dragemammaen vil ha tilbake barnet sitt, men hun er ikke den eneste - en mektig heks tar dragebabyen til fange for sine egne onde planer! Med hjelp av mektige forbundsfeller og dyrevenner kjemper Tom og Jerry med nebb og klør for å bringe dragebbayen til mammaen sin.