GSI følge opp et våpenspor som fører rett inn i Kavkazmafiaens hovedkvarter på vestkysten. GSI-medlemmet Niklas Saxlid er den i gruppen som er spesialist på spaningsoperasjoner, og han har bit for bit nestet seg inn i Kavkazernes aktiviteter. Men plutselig innser Kavkazerne at noen av deres ansatte er en forræder og Niklas forsvinner.