Barley Blair er en britisk forlegger med stor forkjærlighet til bøker, sprit og jazz. Han lever et stille liv inntil den dagen et manuskript fra øst dukker opp. Det er en sovjetisk forsker som vil få dokumentasjonen smuglet ut av landet. Den vakre Katya er kurer og svært bevisst over risikoene hun tar. Barley dras nå inn i en verden fylt av intriger og farer, der den største risikoen av dem alle viser seg å være kjærligheten.