Vi er i det herrens år 1348. Vilhelm kommer hjem til Norge for å finne sin bror, Ansgar, som har forsvunnet etter å ha blitt beskyldt for å stå bak en rekke mord. De groteske mordene har skremt vettet av innbyggerne i den lille byen. Ryktene vil ha det til at Ansgar står i ledtog med troll og demoner fra underverdenen. Vilhelm tror ikke på troll og djevler og setter i gang en etterforskning.