Etter at noen maskerte ungdommer har gjort et brekk i en pelsbutikk, hvor de sprayet ned butikken med slagord mot dyreplageri og salg av pels, havner en uskyldig kvinne på sykehus under fluktforsøket. Kvinnen er Proffens mor. Senere på dagen mottar de en blomsterbukett med en unnskylding. Kortet er fra de maskerte ungdommene, undertegnet "De Blå Ulvene". For Proffen er dette er åpenbart spor i en sak han er fast bestemt på å løse. Samme dag har Fatter sitt offisielle "gjennombrudd" som kunstner. I galleriet legger Pelle merke til at fatter oppsøkes av en ung, mystisk og vakker kvinne. De påfølgende dagene oppfører Fatter seg så fjernt og tilsynelatende uinteressert at Pelle spør Mutter rett ut om de skal skilles, noe hun hardnakket nekter for. Den kaotiske situasjonen hjemme gjør at Pelle ikke fikser å bli like entusiastisk som Proffen i hans jakt på de mystiske Blå Ulvene. Noe som i sin tur gjør Proffen forbannet over kameratens "svik". Og nettopp da Pelle ser at både vennskapet med Proffen og forholdene hjemme smuldrer opp, forsvinner plutselig Fatter. Han er søkk vekk - stukket av til København med den unge kvinnen. Pelle og Proffen kaster seg på sporet av Fatter til Køben for å ta et skikkelig oppgjør, uvitende om at de samtidig styrer mot en løsning av mysteriet med De Blå Ulvene.