Da ti-årige Misas mamma døde stoppet verden, og Misa sørger fortsatt - flere år etter. Når hennes pappa og hans nye kjæreste vil tilbringe sommeren i Skåne, har hun ikke lyst til å følge med. Motvillig lar faren henne reise til sin mormor i Norrland i stedet. Til tross for problemer i starten, mormor har ikke engang TV, utvikler de to en sterk fortrolighet seg imellom. Og i de dype skyge i Norrland kommer Misa over en ulvemor. En merkelig kontakt oppstår mellom ulven og Misa, og ulvemoren lar Misa komme nærmere henne enn hennes to ulvunger. Men reindriftssamene i området vil drepe ulven, og det blir leid inn jegere for å ta livet av den. En dag finner Misa ulvemoren død, og bestemmer seg straks for å redde ulvungene unna den samme skjebnen. En natt tar hun med seg mat og smyger seg ut. Og legger ut på en vandring med de to ulvungene i en kurv, for å unngå jegerne.