Handlingen utspiller seg en sommer på begynnelsen av 60-tallet. Fjorten-årige Erik og skolekompisen Edmund tilbringer sommerferien under oppsikt av Eriks eldre bror Henry, på familiens sommersted Genesaret. Der finnes også den engleaktige Kim Novak, som egentlig heter Ewa og er vikarlærer på skolene guttene tilhører. Det som først ser ut til å bli en av guttenes beste sommere noensinne, viser seg å bli noe helt annet. Uungåelig nærmer det seg, det grusomme som snart skal hende Fakta: Martin Asphaug, regi Norske Martin Asphaug har sitt hovedvirke i Sverige og har laget flere prisbelønte kortfilmer i tillegg til reklame-, tv- og opplysningsfilm. Han slo igjennom med sin første spillefilm, norske "En håndfull tid" i 1989. I 1990 regisserte han barnefilmen Svampe, i 1991 Pelle og Proffen-filmen "Giftige løgner" samt "Andreaskorset" i 2004.