Orlando er en ung engelsk adelsmann. Han er dronningens favoritt, og blir lovet lykke og rikdom på betingelsen om å aldri bli gammel. Med en bestemt troskap til sin dronning holder han løftet sitt. I løpet av sin levetid får han oppleve det de fleste av oss bare kan drømme om: fire århundrer som mann og kvinne, kjæreste og elskerinne, som poet og ambassadør, som rik og fattig.