Matt er sønnen i en prominent familie bestående av hekser. Han er forventet av rådet for heksene å gifte seg med vennen sin, og like fult heks, Lizzie. Men når Matt i stedet treffer psykologen Sara så skjer det noe, og han får plutselig ikke sine magiske krefter til å fungere lenger. Sara oppdager derimot snart at hun i stedet har fått magiske krefter.