Etter Riker og Trois bryllup får Picard nok en grunn til å feire: Romulanerne vil ha fred og kapteinen har blitt valgt som Føderasjonens utsending. Men mens Enterprise ferdes mot romulanernes imperium, overrumples de av en skremmende fiende med en djevelsk plan og en fryktelig hemmelighet som skal komme til å bety Picards verste utfordring noensinne.