En fantasifilm hvor dronningen av Longtrellis ønsker seg barn og mannen hennes gjør alt for å oppfylle ønsket hennes. Den vellystige kongen av Strongcliff blir besatt av to søstre og kongen av Highhills fostrer opp en kjempestor loppe, som får enorme konsekvenser for datteren hans. Dette storslåtte fantasieventyret er basert på middelalderhistorier og utspilles i et eget vidunderlig univers.