På en spasertur langs stranden ser Jon en dag at en mann forsøker å drukne seg selv. Det viser seg at mannen har spilt keyboard i et eksperimentelt band, og Jon, som vil bli låtskriver, forteller at han også spiller keyboard. Han blir dermed tilbudt en plass i et eksentrisk band ledet av den hemmelighetsfulle Frank, som sjelden kommer ut av sitt gigantiske papier-maché-hode.