Pastor Dan Day ser på kirken sin like mye som et sted for bønn som et forretningsimperium. Samtidig som han holder på å bygge den kristne byen ?City on a Hill? tar han av seg den uttalt ateistiske professoren Paul Blaylock i en debatt. Men det hele går overstyr med ytterst tragisk resultat. Den nyomvendte Carl blir vitne til det hele og det drøyer ikke lenge før pastor Day innser at han er den perfekte syndebukk...