Will er en sjenert skolegutt som vokser opp i strengt religiøse omgivelser. Moderne sysler som tv og film er forbudt. En dag viser Lee Carter, skolens versting, en dårlig videoinnspilling av den første filmen om Rambo for Will, og hans livlige fantasi våkner til live. Han blir dratt inn i Lees nye filmprosjekt, en egen versjon av "First Blood". Men både vennskapet og filmen vil snart settes på prøve.