13 år gamle Håkon må ta hyre på en norsk seilskute for å tjene penger slik at familien ikke mister gården. Turen går først til London og videre til Australia. Deretter settes kursen mot Calcutta i India. Håkon oppdager at skuta er lastet med hemmelige kasser fulle av våpen. Han bestemmer seg for å varsle den norske kapteinen om at det foregår noe merkelig ombord, men kapteinen dør under mystiske omstendigheter.