Don Hewes og Nadine Hale er et dansepar, men hun bestemmer seg for å starte en karriere alene. Så han tar den neste danseren han møter, Hannah Brown, som sin nye partner. Etter en stund er dette nye paret så vellykket at Florenz Ziegfeld blir interessert i dem, men på grunn av at Nadine Hale også danser i Ziegfeld Follies, avslår Don. Til tross for at han er forelsket i Hannah, holder han forholdet til henne strengt forretningsmessig. Hannah tror derfor at han fortsatt er forelsket i Nadine, og mistankene hennes vokser når han danser med Nadine i et nattklubbshow.