I Den Forente byen lever får og ulv et fredelig og rolig liv sammen, og respekterer siviliserte samfunnsregler. Men en dag får de uventede gjester - en polarrev og en liten søye på flukt. Gray, lederen av Den Forente byen beskytter dem, og han får en livstruende utfordring. Skal han adlyde rovdyrs lover, og bli en av dem igjen, eller kjempe mot dem? Kan hans mot og oppfinnsomhet, så vel som hans mange venner, vinne over alle problemer og bringe fred tilbake til samfunnet?