Samme kvelden som enstøingen Will Kidman mottar vitnemålet sitt fra videregående, får han endelig kontakt med jenta han har vært avstandsforelsket I lenge, Eliana Wynter. Men samtidig gnager en mørk hemmelighet fra fortiden hans... han er I ferd med å forvandles til en varulv. I et forsøk på å kjempe mot skjebnen og redde kjærligheten og livene deres må de slåss mot Wills gryende blodtrang og en hær av farlige beist some r ute etter å drepe dem... og der etter oss alle.