Dataspesialisten Hannon Fuller har oppdaget noe ekstremt viktig. Han er i ferd med å fortelle kollegaen Douglas Hall om oppdagelsen, men da han vet at noen er ute etter ham, legger den gamle mannen igjen et brev i den datagenererte parallellverdenen selskapet hans har skapt (som ser ut som 1930-tallet med tilsynelatende ekte mennesker med ekte følelser). Fuller blir myrdet samme kveld, og når Douglas logger seg inn i systemet for å finne brevet, møter han noe uventet. Sannheten er mer grusom enn han noen gang hadde forestilt seg.