Bitter Moon utforsker det dypeste av seksuell perversjon og eksperimentering i dette eksplosive dramaet av Roman Polanski. Det søte engelske paret Nigel og Fiona (Hugh Grant og Kristin Scott-Thomas) prøver å gjenopplive gnisten av deres vaklende ekteskap med et luksuscruise til Istanbul. Men ting går ikke som planlagt. På reisen møter de Oscar (Peter Coyote), en funksjonshemmet amerikansk forfatter, og hans vakre franske kone Mimi (Emanuelle Seigner), som både trollbinder og skremmer Nigel med fristende historier om parets ville seksuelle bedrifter. Før reisen er over, har Nigel og Fiona blitt både ufrivillige vitner og deltakere i en tragedie med en høyst uventet løsning.