Ralph Sarchie jobber som politi i South Bronx. En rekke skremmende og uforklarlige forbrytelser får ham til å søke hjelp hos en kontroversiell prest som praktiserer eksorsisme for å bekjempe de demoniske kreftene som terroriserer byen. Filmen bygger på Ralph Sarchies bok, Beware the Night, som bygger på egenopplevde hendelser.