I den iranske spøkelsesbyen Bad City, et sted som stinker av død og ensomhet, er de depraverte innbyggerne ikke klar over at de er forfulgt av en enslig vampyr. Hun treffer blant annet en brutal undertrykker som tar henne med hjem til seg i den tro at hun er en prostituert. Hennes veier krysses også av den unge og vemodige Arash, en ung gutt hvis følelsesliv kretser rundt en katt.