På begynnelsen av 1970-tallet oppretter psykologen og spesialisten på overnaturlige fenomener Henry West et institutt for å finne mennesker med overnaturlige krefter. Henrys siste pasient, Judith Winstead, viser seg å være det eneste tilfellet av besettelse som er bekreftet av myndighetene, og Judith blir et statsanliggende når landets militære ønsker å bruke henne som våpen.