Mickey er en forsikringsagent som prøver å få fart på firmaet sitt, gjenforenes med sin kone og slippe vekk kulden i Wisconsin. Han er overbevist om at salg handler om å selge en historie - bare man finner noen som er dum nok til å kjøpe den. Mickey får full klaff hos en pensjonert bonde, men hans forsøk på å lure gamlingen avsløres av en mentalt ustabil låsesmed som ved hjelp av utpressing drar Mickey inn i en enda farligere forbrytelse.