Bortenfor menneskenes land, Midgard, på den andre siden av regnbuebroen, i Åsgard, ligger Valhall, gudenes gildehall. I Valhall hersker Odin, de udødeliges konge. Ved hans side står tordenguden Tor og hans faste følgesvenn, listige Loke. Han er en gud som Tor, men i årene har han blodet til de onde jotnene. I Utgard, riket hinsides Åsgard, lever jotnene, mektige, trollkyndige kjemper og gudenes svorne fiender. Ned i denne verden av guder og jotner dumper Tjalve og Roskva, to vikingbarn fra fattige kår, men med en veldig eventyrlyst. De får bo hos Tor og hans kone Siv, besøke Odins hellige haller, krangle med Loke og møte Quark, jotunbarnet fra Utgard