Snart er det jul, noe som 12 år gamle Jim knapt ser frem mot. Som klassens nerd blir han ofte utnyttet av sine klassekamerater, og hjemme klarer ikke moren å komme seg ut av sengen. En dag begynner en ny gutt i klassen. Terje - Pitbull Terje. Han er stor som et lite hus, og nesten like farlig som han ser ut. Han gjør Jim til sin bestekompis og Jim har knapt noe han skulle ha sagt om det...