Ethan Edwards, som har vendt tilbake fra borgerkrigen til brorens ranch i Texas, håper å finne et hjem sammen med familien og være nær kvinnen han åpenbart, men i all hemmelighet, elsker. Men et comanche-raid ødelegger disse planene, og Ethan legger ut på en årelang reise sammen med sin 1/8 indianske nevø Martin for å finne niesen som ble kidnappet av indianerne under høvding Scar. Men etter hvert begynner Martin å innse at onkelens hat mot indianerne begynner å smitte over på den nå assimilerte niesen. Martin blir usikker på om Ethan har tenkt å redde Debbie...eller drepe henne.