Terence Stamp spiller en mystisk fremmed som kommer til en velstående families bolig. Med sin magiske karisma forfører han alle i familien, som gjennomgår en subversiv transformasjon. Datteren faller i katatonisk transe, sønnen blir gal, moren tilbyr kroppen sin til ukjente menn, og faren gir plutselig bort fabrikken sin til arbeiderne. Hvem er den fremmede og i hvis navn handler han? Guds eller djevelens?