Travis vandrer i et ørkenlandskap i Texas, og kollapser i jakten på vann. Da han våkner nekter han å prate, men gjennom en lapp med et telefonnummer på, får byens lege tak i broren hans. Travis har vært borte i fire år, sønnen hans er snart åtte år og også mammaen hans er forsvunnet. Nye bånd knyttes mellom far og sønn, og sammen innleder de en leting etter guttens mamma. Vinner av Gullpalmen 1984.