Marvin Mange (Rob Schneider) jobber i skranken på en politistasjon mens han drømmer om å bli en fullblods politimann. Det eneste han trenger å gjøre er å bestå de fysiske prøvene, men det er enklere sagt enn gjort for en liten pingle som Marvin. En kveld Marvin er alene på politistasjonen, mottar han en nødtelefon fra en mann som holder på å bli ranet. Alle de ordentlige politifolkene er ute av stasjonen, og Marvin stormer av gårde for å hjelpe til. Men tyvene slipper unna, og Marvin holder nesten på å omkomme i en bilulykke. Når han trekkes ut av bilvraket av en skyggefull figur, har han ingen ide om at han snart skal bli forsøkskanin for et spektakulært forskningsprosjekt. Hans reddende engel, den eksentriske Dr Wilder (Michael Caton), har forsket på genetiske koder, og i sitt private laboratorium gjenoppbygger han Marvins kropp med en underlig blanding av dyre-organer, alt fra en dansende sjøløve til en leken hund. Når Marvin kommer tilbake på jobb husker han ingenting av Dr Wilders prosedyrer. Han tror hans nye fysikk skyldes en helsedrikk han har kjøpt på TV-shop. På utsiden ser Marvin sterk, sprek og normal ut, men ingen vet hva slags underlig oppførsel han vil vise frem når han svinger seg i den urbane jungelen. Marvin blir helt i løpet av en dag, etter å ha snust seg fram til en narkotikasmugler på flyplassen. Han blir fullverdig politimann, men følges med argusøyne av den misunnelige kollegaen Doug (John C. Mc Ginley) Livet til Marvin blir ytterligere komplisert når han forelsker seg i hundeelskeren Rianna (Colleen Haskell). Han får mindre og mindre kontroll over sine dyriske intuisjoner, og han begynner å ane at noe er galt. Kan han klare å mestre sitt nye liv, sin nye jobb, og sin nye kjærlighet uten å avsløre hvem han egentlig har blitt?