Satt i nåtidens USA møter vi Harlan (Edward Norton), en ung mann preget av store vrangforestillinger. Harlan lever i San Fernando-dalen i California, i full overbevisning om at han i virkeligheten er en ekte cowboy. Harlan møter Tobe (Evan Rachel Wood), en ung rebellsk kvinne, og deres kjærlighet ved første blikk setter Tobes allerede vanskelige familiesituasjon under ytterligere press. Hennes far har ikke noe annet valg enn legge en beskyttende hånd over sin datter, og dette gjør Harlans paranoide og farlige fremferd ytterligere dramatisk. Regissør David Jacobson forteller om opphavet til historien: "Jeg begynte å så sammenhenger mellom det nakne landskapet og livsstilen portrettert i western-filmer og det moderne Vesten hvor jeg vokste opp. Ensomheten, den jevne frykten for vold og behovet for å finne en helt for å redde meg gjorde også sitt for å knytte det gamle vesten og min barndom sammen". Filmen ble utvalgt til programmet "Un Certain Regard" under Cannes Film Festival i 2005.