Den mektige trollmannen Gellert Grindelwald er blitt tatt til fange av MACUSA (Magical Congress of the United States of America), ved hjelp av Salmander Fisle. Men Grindelwald klarer å unnslippe og setter seg et mål om å lage en hær med kun fullblods magikere, for å herske over alle ikke-magiske vesener. I et forsøk på å ødelegge Grindelwalds planer, etterlater Albus Humlesnurr sin tidligere student Salamander Fisle, som er villig til å hjelpe, uvitende om de farene som ligger i vente. Kjærlighet og lojalitet testes, selv blant de nærmeste venner og familie, i en stadig mer splittet trollmannsverden.