Harry Caul er ekspert på lyd-overvåking. Han får i oppdrag å etterfølge et ungt par og ta opp samtalen deres mens de spaserer over Union Square i San Fransisco. Harry vet godt at teknologien kan invadere privatlivet og holder derfor jobb og privatliv strengt fra hverandre. Han nekter til og med å fortelle hva han holder på med og hvor han bor sammen med kjæresten Amy. Likevel begynner Harrys arbeid å ta forstyrre ham, han tror at den samtalen han har tatt opp egentlig er en del av et angrep på ham selv, ledet av den mystiske direktøren som har leid ham inn for å drepe det unge paret. Han blir forført av en call girl som stjeler opptakene, og er nå overbevist om at det vil skje et mord. Fra nå av er han helt ute av stand til å skille jobb fra privatliv.