Europa 1942. Land etter land er hærtatt og herjet. Men overalt øker motstanden. I Jugoslavia vokser partisankampene til en folkekrig for friheten. Mange faller, blir tatt til fange og blir sendt til slaveleirer i andre land. Også i Norge raser kampen. Men et sted i nord kan ennå noen leve i ly av fjellenes ensomhet. For dem er krigen bare en uhygge langt, langt borte. Ketil og sønnen Magnar bor et slikt sted. Men når Kjetil kommer ned fra fjellet ser han at det har blitt forandringer siden han sist var der. Tyskerne holder på å bygge en leir på en ryddet plass. Og når den er ferdig kommer det strie strømmer med jugoslaviske krigsfanger som blir behandlet svært ille. Filmen er viet minnet om de tusener av jugoslaviske fanger som led martyrdøden i tyske konsentrasjonsleirer i Norge og vennskapet som ble knyttet mellom nordmenn og jugoslavene i krigens år. Det blir her en kamp mellom far og sønn da de står på henholdsvis tyskerne og fangenes side