Robert og sønnen hans Bobby har det vanskelig i Oslo under Andre verdenskrig. Robert prøver å ta seg av sønnen, men sliter samtidig med avhengighet av alkohol, kvinner og svindel. Bobby blir venn med en tysk soldat som lærer ham å fekte, men Bobbys forhold til faren er en blanding av idolisering og at han ser alle feilene han gjør.