Fra innlandet på Nordkalotten i 1860 årene med fattigdom og hunger som en del av hverdagen bor Heikki sammen med sine foreldre og lillesøster. En dag kommer onkel Matti nordfra og forteller vidunderlige historier om landet der oppe, og med nok å spise. Onkelen forteller også eventyret om hvordan det det vakre nordlyset ble til. Han planter drømmer i den unge gutten, og når faren og søsteren dør, følger han drømmen sin. Dette blir en tøff ferd mot havet og drømmen, men også det å bli voksen.