Det er en ekstremt varm italiensk sommer i 1938 i Firence. Èn natt med vilt, seksuelt begjær viser seg å bli farlig idet en økonomisk ruinert enke befinner seg midt mellom en eldre mann som vil gifte seg med henne, en musiker som elsker henne og en amerikansk gangster som begjærer henne. Og den lokale fascistlederen vil ha svar angående en mann som har forsvunnet...