Werner er privatetterforsker. I byen han bor i har gangsterbossen Spanjolen politiet i lomma, og regjerer bakgatenes horehus og narkotrafikk. Ingen tråkker Spanjolen på tærne. Werner er smart, tar bare saker han kan håndtere.En dag oppsøker den rike og tiltrekkende Stella Hvidsteen ham på det slitne kontoret. Hun sier at søsteren Evy er forsvunnet, ber ham finne henne, og legger til at søsteren har rødt hår.